国泰君安证券股份有限公司 对于垒知控股集团股份有限公司公缔造行可休养公司债券              捏续督导保荐回来报酬书   经中国证券监督处置委员会证监许可［2022］409 号《对于核准垒知控股集 团股份有限公司公缔造行可休养公司债券的批复》核准，垒知控股集团股份有限 公司（以下简称“垒知集团”、“刊行东谈主”、或“公司”）获准刊行 3，963，000.00 张可 休养公司债券，召募资金总和为东谈主民币 396，300，000.00 元，扣除各项刊行用度合 计东谈主民币 5，839，448.12 元（不含升值税）后，本色召募资金净额为东谈主民币 容诚验字[2022]361Z0027 号《验资报酬》考证。国泰君安证券股份有限公司（以 下简称“国泰君安”、“保荐机构”）公缔造行可休养公司债券捏续督导的保荐 机构，履行捏续督导职责技巧死心 2023 年 12 月 31 日。   现在，上述捏续督导期已届满，国泰君安字据《证券刊行上市保荐业务处置 宗旨》《深圳证券来回所股票上市国法》和《深圳证券来回所上市公司自律监管 指令第 13 号——保荐业务》等干系法律法例的要求，出具本捏续督导保荐责任 回来报酬书。   一、保荐机构及保荐代表东谈主开心 性报酬或紧要遗漏，保荐机构及保荐代表东谈主对其信得过性、准确性、齐备性承担法 律包袱。 进行的任何质询和走访。 务处置宗旨》的干系端正接受的监管措施。 二、保荐机构基本情况 保荐机构称呼：国泰君安证券股份有限公司 注册地址：中国（上海）解放生意检会区商城路 618 号 法定代表东谈主：朱健 本名目保荐代表东谈主：陈圳寅、陈金科 名目磋磨东谈主：陈圳寅 是否更换保荐东谈主或其他情况：否 三、刊行东谈主的基本情况 刊行东谈主称呼：垒知控股集团股份有限公司 证券代码：002398 注册成本：71，362.9157 万元东谈主民币 注册地址：福建省厦门市念念明区湖滨南路 62 号 主要办公地址：福建省厦门市念念明区湖滨南路 62 号 法定代表东谈主：蔡永太 本色适度东谈主：蔡永太 磋磨东谈主：万樱红 磋磨电话：0592-2273752 本次证券刊行类型：公缔造行可休养公司债券 本次证券上市技巧：2022 年 5 月 20 日 本次证券上市方位：深圳证券来回所 四、保荐责任详尽 字据中国证监会的端正，保荐机构对垒知集团的保荐责任始于垒知集团公开 刊行可休养公司债券上市之日 2022 年 5 月 20 日，已毕于 2023 年 12 月 31 日。 死心 2023 年 12 月 31 日，保荐机构对垒知集团捏续督导期也曾届满。   保荐机构盲从法律、行政法例和中国证监会及深圳证券来回所的干系端正， 苦守业务规律和行业规律，诚实守信、接力尽责，最终告成完成对公司的保荐工 作。保荐机构及保荐代表东谈主的主要责任如下：   （一）遵法推选阶段   保荐机构及保荐代表东谈主按照干系法律、行政法例和中国证监会的端正，对垒 知集团进行遵法走访，组织编制请求文献并出具推选文献；提交推选文献后，积 极互助中国证监会的审核，组织垒知集团过甚他中介机构对中国证监会的响应意 见进行回复，按照中国证监会的要求对波及本次证券刊行上市的特定事项进行尽 职走访或者核查，并与中国证监会进行专科调换；字据中国证监会的响应看法和 公司本色情况，鼎新刊行干系文献；获取刊行核准文献后，按照深圳证券来回所 上市国法的要求提交推选上市所要求的干系文献，黄金投资并报中国证监会备案。   （二）捏续督导阶段   捏续督导期内，保荐机构及保荐代表东谈主严格按照干系法律法例的端正，在垒 知集团公缔造行可休养公司债券上市后捏续督导公司履行规律运作、坚守开心、 信息涌现等义务，主要包括： 源的轨制； 适度轨制； 发表看法； 所报送捏续督导现场搜检报酬、年度保荐责任报酬等材料； 圳证券来回所提交的其他文献。   五、履行保荐职责技巧发生的紧要事项及处理情况   保荐机构在履行保荐职责技巧，公司未发生紧要事项并需要保荐机构处理的 情况。   六、对刊行东谈主互助保荐责任情况的诠释及评价   （一）遵法推选阶段   垒知集团有时积极互助保荐机构开展遵法走访，实时向保荐机构和其他中介 机构提供遵法走访所需材料，并保证所提供材料信得过、准确、齐备，不存在不实 纪录、误导性报酬及紧要遗漏，为本次公缔造行可休养公司债券刊行及上市推选 责任提供了必要的条目和便利。   （二）捏续督导阶段   垒知集团有时字据干系法律、法例和规律性文献的要求规律运作，实时、准 确地进行信息涌现。对于捏续督导技巧的蹙迫事项，公司有时实时示知保荐机构， 并字据保荐机构的要求实时提供干系文献云尔，为保荐机构履行捏续督导职责提 供了必要的条目和便利。   七、对质券职业机构参与证券刊行上市干系责任情况的诠释及评价   在保荐机构遵法推选技巧，公司聘用的证券职业机构有时按照干系法律法例 的端正出具专科看法，并有时积极互助保荐机构的协斡旋核查责任。在保荐机构 对公司的捏续督导技巧，公司聘用的证券职业机构字据来回所的要求实时出具有 关专科看法。   八、对上市公司信息涌现审阅的论断性看法   履职技巧，保荐东谈主对公司的信息涌现文献进行了事先或过后审阅，对信息披 露文献的内容及形状、履行的干系智商进行了核查，公司已按照监管部门的干系 端正进行信息涌现，照章公开对外发布各类公告。      九、对上市公司召募资金使用审阅的论断性看法   保荐机构通过对公司召募资金存放与使用情况进行核查后以为，公司已字据 干系法律法例制定了召募资金处置轨制，对召募资金的处置和使用相宜《上市公 司监管指令第 2 号——上市公司召募资金处置和使用的监管要求》等干系法律法 规的端正，对召募资金进行了专户存储和专项使用，并实时履行了干系信息涌现 义务，不存在变相改革召募资金用途和挫伤鼓励利益的情形，不存在犯法违法情 形。      十、尚未完结的保荐事项   死心 2023 年 12 月 31 日，垒知集团公缔造行 A 股可休养公司债券召募资金 尚未使用完了，本保荐机构将对尚未使用完了的召募资金处置与使用不竭履行捏 续督导义务。      十一、中国证监会、证券来回所要求的其他事项   无   （以下无正文） （本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司对于垒知控股集团股份有限公司 公缔造行可休养公司债券捏续督导保荐回来报酬书》之署名盖印页） 保荐代表东谈主（签名）：               陈圳寅          陈金科 保荐机构法定代表东谈主：               朱   健                       国泰君安证券股份有限公司

• 集团
• 国泰
• 对于
• 垒知
• 君安