➢ 两低树立高赔率：专用开发前期跌幅较大具备投资性价比
降准降息布景下，流动性宽松有望带动商场估值核心抬升，通过梳理机械行业子 板块岁首于今回撤幅度（为止 2024 年 10 月 9 日）、2020 年以来高点于今回撤幅 度，其中光伏开发及锂电开发板块均回撤较大，部分优质办法 PE 低于近五年的 20%分位数，PB 更是接近于 0%，具备较大涨幅空间。此外，9 月 24 日，证监会研 究草拟市值处治征求想法稿，长久破净公司应当清楚估值普及计算，PB<1 的优质 办法有望快速树立。
➢ 顺周期回转高胜率：工程机械&通用在计谋刺激下预期复苏
稳地产、稳经济计谋密集出台，重复大限制开发更新计谋，咱们合计工程机械、通 用顺周期板块有望合手续复苏。（1）工程机械方面，内销筑底回升，“挖机”内销修 复照旧扩散到“非挖”居品线；出海逻辑放心达成，国内龙头有望凭借电动化在海 外实现弯说念超车。（2）通用机械方面，9 月我国 PMI 指数 49.8%，环比+0.7pct， 实现边缘改善。跟着我国不时出台稳经济计谋，期权交易以及好意思联储降息落地，咱们合计通 用顺周期板块有望迎来合手续复苏。
➢ 主题投资平衡申诉：特斯拉发布会召开催化东说念主形机器东说念主板块
流动性宽松重复利好计谋频出，成长板块关爱度有望普及，重心关爱成长性强&业 绩基本面好的东说念主形机器东说念主板块。特斯拉机器东说念主发布会照旧于加州技术 10 月 10 日 召开，以 RoboTaxi 为代表的车型机器东说念主，以 Optimus 为代表的东说念主形机器东说念主将成为 特斯拉最弥留的两条居品线，东说念主形机器东说念主有望于 2025 年插足小批量产阶段，提议 关爱核心部件国产化投资契机。
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